藥店的門店數(shù)量呈現(xiàn)6%至以上的增長。行業(yè)的低增速跟藥店數(shù)量的快增速相抵沖，整個行業(yè)出現(xiàn)了內(nèi)卷的狀況。

藥店的店均訂單數(shù)量在近兩年持續(xù)下滑，藥店的數(shù)量越來越多，藥店之間的競爭也越來越激烈。越來越多的大包裝、療程裝的占比持續(xù)提升，但反過來當(dāng)消費(fèi)者購買更多的大包裝或療程裝時，又會反作用使消費(fèi)者去藥店購藥的頻次下滑，從而使店均訂單下滑。這是一個非良性的循環(huán)，藥店急需保障客流、拓展客流。

隨著技術(shù)的疊加和資本涌入的推動，連鎖藥店向B2C、O2O，乃至現(xiàn)在非常流行的全渠道、全鏈路快速更迭。

O2O幫助藥店的服務(wù)半徑從過去的500米拓展到2.5公里。在2020年在疫情下，醫(yī)藥O2O的快速發(fā)展，增速在120%以上；2021年進(jìn)一步高速增長，全國藥店O2O市場規(guī)模已達(dá)到190億以上，未來圍繞一刻鐘便民生活圈，醫(yī)藥O2O勢必進(jìn)一步發(fā)展?jié)B透。

報告圍繞4個方面對O2O渠道進(jìn)行解析：消費(fèi)者端、平臺端、連鎖端、工業(yè)端。

人群差異：醫(yī)藥O2O購藥者中，年輕人群的占比遠(yuǎn)高于藥店。

場景差異：在藥店購藥的場景跟在B2C，020購藥的場景不一樣。在藥店，消費(fèi)者進(jìn)行的是常規(guī)的需求購藥，而在O2O上更多是臨時性的緊急的購藥行為。

這些差異使得消費(fèi)者在不同渠道的客單價明顯不同。藥店購藥的客單價大概是O2O的兩倍。

從時間段來看，O2O消費(fèi)者夜間購買場景需求旺盛。在晚上8點(diǎn)以后，許多藥店已打烊，但O2O反而呈現(xiàn)需求高峰，而且一直持續(xù)到晚上十一二點(diǎn)乃至下半夜。這樣的場景有利于補(bǔ)充藥店的經(jīng)營時長和購藥場景的需求。

近80%在線送藥服務(wù)消費(fèi)者來源于平臺自身流量，“急、懶、私”是O2O消費(fèi)者的主要購藥場景。所以渠道的快捷方便是去驅(qū)動O2O消費(fèi)者選擇渠道的核心因素。除此之外，相較于藥店，藥品齊全、價格便宜也是O2O的優(yōu)勢。O2O未來會成為藥店的核心的生意來源，或是競爭對手。

在O2O的整個醫(yī)藥發(fā)展的歷程中涌現(xiàn)出了許多平臺，但是我們從過去幾年的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)高頻帶動低頻仍然是凸顯外賣平臺作為O2O醫(yī)藥的成本優(yōu)勢。醫(yī)藥本身是一個相對比較低頻的消費(fèi)的場景，如果我們專注做醫(yī)藥O2O的平臺，無論是流量還是消費(fèi)的頻次，還是說單純?yōu)榱伺渌歪t(yī)藥而進(jìn)行的物流建設(shè)，都是很高昂的成本。

像美團(tuán)、餓了么、京東用高頻帶動低頻的方式推動整個醫(yī)藥O2O的方式是使他們目前在整個醫(yī)藥O2O中跑于前列的最主要的因素。

整個2021年，美團(tuán)跟餓了么的整個門店數(shù)量快速增長，兩個平臺都把資源投放從需求端（消費(fèi)者端）轉(zhuǎn)向供給端（連鎖門店端），雙方都在運(yùn)用各自的資源優(yōu)勢來賦能和強(qiáng)化連鎖的門店。美團(tuán)的優(yōu)勢在于它在消費(fèi)者端、工業(yè)端以及連鎖端都有布局。而餓了么的優(yōu)勢是阿里的生態(tài)優(yōu)勢。

除了O2O的業(yè)務(wù)外，美團(tuán)平臺近兩年B2C配送業(yè)務(wù)在快速發(fā)展，B2C業(yè)務(wù)在美團(tuán)占比持續(xù)提升，從2020年的Q3的2.6一直提升到2021年Q4的17.2。在整個美團(tuán)的B2C業(yè)務(wù)中，美團(tuán)自營的藥店平臺占比相對比較低。而餓了嗎基于阿里的平臺對B2C的業(yè)務(wù)的布局更加謹(jǐn)慎，主要還是以阿里健康自營為主，其在餓了么上的B2C業(yè)務(wù)占比超過6成。

在過去兩年里，醫(yī)藥的O2O的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，對于藥店的銷售貢獻(xiàn)也在持續(xù)提升。截止到2021年底，O2O對藥店的銷售貢獻(xiàn)占比提升到4%。

2021年的前三季度對比2020年，整個市場的規(guī)模增速只有3%，而這3%的增量里面，O2O的貢獻(xiàn)增量卻高達(dá)63.4%，這也就意味著O2O雖然目前的銷售額占比還不是那么高，但是卻貢獻(xiàn)了藥店主要的銷售貢獻(xiàn)。

O2O渠道對流量的依賴很高。50%的線下藥店貢獻(xiàn)了80%的銷售額，但是12%的O2O門店就已經(jīng)貢獻(xiàn)了80%的銷售額。

從經(jīng)營的時間來看，無論是美團(tuán)還是餓了嗎都在強(qiáng)化布局24小時的門店。雖然只有2.4%的門店是24小時的門店，但是這些門店卻貢獻(xiàn)了整個O2O渠道23.2%的銷售占比。

24小時營業(yè)門店單店的產(chǎn)出一個月5萬塊錢，而非24小時門店一個月在O2O上產(chǎn)出只有4000塊錢。但是并不是所有門店都適合24小時，而是每一個區(qū)域當(dāng)中都只有個別的24小時門店才可以有很高的銷售額。城市中絕大部分仍然是以非24小時的門店為主。

隨著網(wǎng)售處方藥政策的放開，O2O渠道的處方藥占比在最近幾年持續(xù)提升。對比B2C跟O2O的兩種類型的門店區(qū)，我們發(fā)現(xiàn)B2C上處方藥的占比更高，超過了50%。

從品類上看，橫軸代表O2O的各個品類的銷售規(guī)模，縱軸代表著品類在O2O上的銷售占比。

比如藥店中的計生類每賣出100塊錢就有20塊錢是從O2O出去的。這也就意味著各個工業(yè)、企業(yè)對于這樣的品類發(fā)力零售時，O2O是一個不可忽視的賽道。

從整個價格的分布上面，基本上0~19，20~39這兩個段位貢獻(xiàn)了O2O渠道將近70%的銷售份額。越來越多的廠家為了匹配O2O渠道的購藥特性和客單的特性而推出藥品的小劑量或者小包裝。

綜上所述，無論從消費(fèi)者端、工業(yè)端、連鎖端還是平臺端，大家對于醫(yī)藥O2O都非常關(guān)注。未來我們相信這個渠道會越來越成熟，他將會在整個院外零售市場當(dāng)中扮演非常重要的角色。